南财研选快讯|华泰证券:美债波动风险中 洞察三个核心交易逻辑
2024-01-27 通信
临近财经10月9日电,华泰证券研报指出,长假内大众奢侈品亮眼,人均旅游者奢侈品首超19年同期;地产方针在高线城市初现效用。对于节前A股,努力的原因在于,8月产成品名义待售增速初现内侧渐进,机械/汽车等中游制造最先补库;担忧为,宽税务+在手货币组合有利于推高美债利率,且非农极快,11月联储加息预期升温;上述分母端的边际变化或更很大,但当前A股PETTM较低+节前或有贷款回流支撑,无需过度悲观。本轮美债振荡中,促请把握三个主自然语言:①剩余流动性渐进→景气驱动将更有效,②盈利第一人称翻转→Q2营收见底行业特别重视,③外资的股份不高或较此前已充分下降的板块。
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