「深度」供应链安全预报：JIT+产业集群要过时？

以前，典范碳化必然要经过典范碳化极高田——二级碳化极高田——一级碳化极高田——链主订货碳化极高田等多个结点的储备流转。

繁冗的订货碳化通过二级总成、一级总成后，到达车辆的组装每一集时组件数量可能会大大增大。这样一来，既增加了订货研发挑战性，也增大了研发接入的供给舆论压力。

这样的金融业链气质下，要必要需要求量，又要依靠总杠杆开销，那么整个IT对来来进行设计、短时间致力响应及供给管理制度的拒绝就可能会很极高。这一来图斯极高了产业对优质物流业、极高田库管理制度等可实现免费的依赖度；二来催生了地理室内空间群聚的近来。

2.2 金融业外溢，物流业干涸的“次生灾害”浮出双腿

为了增加构建开销和物流业开销，一般情况下，组件免费储备商多以主机厂为圆心，环绕设厂的设计（等级越极高越靠近）。但是，广州“寸土寸金”，并且用工开销极高。大部分主机厂（或大部分产线）和大同样组件免费储备商非常可能会在邻近地区的导航系统郊区建厂订货，劳动人口稠密M-、附加值高的原料产线可能会在非常偏一点的地方选址。

例如，亚洲地区最大的的汽车免费储备商之一博世，虽然在广州设置了今后总部，但其的汽车组件订货厂房是紧靠苏州、无锡的。只不过这也未什么不算大的缺陷，绝非“粗大三角一体化”是近来也是规画，只要IT实在太开白花结果、物流业免费体系实在太完备（多样化、大体、透明化）也能必要短时间致力响应和开销管控。

但上周3月末份，广州防控还未这么大动静的时候，邻近地区的“嘉兴兄弟”就仍未下半年拉到了警戒线。粗大三角流转的交通运输能力骤降，有履约的三方和未“御林军”的制造商，需要要耗时大量的劳力、劳力找车；好不容易找到交通运输能力，运价急剧飙升（甚至有比的产品本身价值还极高），厂房和三方确实承受不住。一汽大众、上汽区别于等多家车企产量出现急剧高迷。

与的汽车金融业类似于，磁性研发业金融业空降兵物理现象也非常显着，服装品牌研发商催生可实现免费储备商、免费商就近群聚。上周初夏多地散发出的鼠疫之下，以广州为龙头的粗大三角群聚带，受到了相当大影响（比如芯片在广州设计好后，一般需要要正处苏州等地内测）。这也衍生了的汽车产业另行增量——另行能源车研制、研发受到的伤及。

2.3 业态参考系导致上层免费储备商供给依赖于，抗高风险潜能高

随着广州封控加码，嘉兴沪都能够连接线，物流业大企业或停摆或大量布署物资保供，货物进不来也出不去。涉外IT几乎正因如此断掉，主机厂和市内免费储备商才可能会靠自身的待售。

然而，今后的汽车金融业多年来在在主机厂到免费储备商的话语权依次逼近。免费储备商利润室内空间依赖于、账期粗大（不仅所称3、4级组件，还包括三方物流业、极高田），一般没法也未劳力备用不算多供给。日后加上，广州4月末起新一轮拒绝居家办公，主机厂和组件制造商都“枉为无米之炊”，才可能会尽快中止停产。

2.4 广州的汽车金融业空降兵的亚洲地区性权势，放大了断链伤及

而亚洲地区性侧重的的汽车金融业空降兵转移时代背景下，造车的关键性组件服装品牌大企业大量群聚广州，在广州及邻近地区设置关键性订货基地和研制中心。

从订货思路来看，2021年正因如此国高校分之一1/4的的汽车原产粗大三角，其中，分之一50%原产广州。意味着，大量的组件订货、免费贸易订货需要求造成了于此。但现在的状况相当于上色发不出去，另行品做不出来（中止或者配件吃紧），外埠免费储备商的订货需要求自然被逼增大。

日后从储备角度来看，粗大三角规上组件大企业数量占去正因如此国高校37%，有近一半的这两项组件订货于此。亚洲地区性排名top20的的汽车组件大企业，有17家在广州工程建设了34个订货基地，9家大企业在今后的其总部位于广州（如娱乐业M-组件母公司博世、大陆、采埃孚等）。

可见，因广州封控导致的物流业阻隔、IT中断等，仅仅讲，其首当其冲定然可能会酿成国内其他郊区以及外地。而同一天，本田的汽车、三菱的汽车冈崎厂房、大福的汽车大阪厂房短暂停产的另行闻节目，也足以断定，广州的IT政治危机早已在事实侧重替换为“亚洲地区性级”。

“机能性IT”和“集聚样式订货”拢了吗？ 本次广州IT政治危机，不仅恰巧面挑战了的汽车金融业向来追求的“机能性IT”，也让大众开始质疑，空降兵样式订货是否真的比分布样式非常适合的汽车金融业。

仅仅来讲，加速关键性车企在正因如此国高校充分利用的设计，以分布样式在线规避适时下被“一锅端”的高风险，没失常。

但就的汽车本身的金融业链气质和发展现状来看，空降兵物理现象一直对其造成了致力的恰巧向这两项作用。而粗大三角的劳力、资金及另行兴金融业都能（如磁性芯片），对的汽车正因如此杠杆参与者的更是力，并没法因为这次政治危机而增大。

3.1 分布样式订货徒增开销，并没法加速的汽车金融业极高速发展

集聚订货，对于的汽车这类金融业链粗大、关的每一集多、关键技术拒绝极高的产业而言，不仅有利于上下游来来进行设计和订货，增加搜寻开销、接洽开销和物流业开销；还可以短时间形成内大部互相再加，图斯极高研发、IT及物流业免费各自的极高水平和大体。

而分布样式订货，虽然可以使大企业或金融业避免像此次广州鼠疫这样，因为物流业阻断而新一轮中止停产的情况发生；但连续性下，搜寻开销和物流业开销都极极高，IT管理制度挑战性显着替换。

所以，我们可以看到，不仅是的汽车，所有杠杆粗大、参与者多的金融业（如磁性），多以空降兵大体上假定。

3.2 为什么非要选在广州，临近在粗大三角？

舍弃链主物理现象，也不图斯典范工程建设的占优势来看，为什么集装箱大企业和一级组件免费储备商都要“硬挤”在广州？

这主要是因为，从产业生命短周期来看，的汽车产业“躺着赚钱”的时代仍未大体上，已带入并且将粗大期假定于的产品短周期前期。这一前期下，产业注意的近期不日后是需要求量，而是IT可靠性和的产品力。

1）的汽车金融业竞争激化，广州有大企业创另行、研制所需要的资源池

那么，从的产品角度出发，创另行、研制英才是更是集装箱、组件免费储备商的这两项点。尤为是另行兴应用领域——另行能源车。

2019年建成投产的爱迪生广州超级厂房，不仅开端了广州的汽车金融业的转M-替换之路，也让广州市转化成亚洲地区另行能源的汽车金融业链中的关键性力量，并促使临近了另行能源车所需要的英才。所以假定一种推测，“广州地贵不假，但为了挖人也得白花重金待在这里”。

有数据显示，截至2021上半年，广州嘉定区已群聚的汽车“另行四化”关的大企业340百家，其中规上大企业有88家。

所谓，粗大三角持有丰沛的社可能会资源池和一般来说完备的金融市场IT，更是了都有的芯片、集成电路等另行兴、核心金融业群聚。对于的汽车的研制、创另行来说，大企业能实在太渴求到最另行的碳化赞同，以及足实在太多的劳力赞同，是必要自身在的产品短周期前期短时间转M-的简而言之。

2）粗大三角郊区二者之间牢固的对流在线，造就了开白花结果专业的IT免费

其次，从卖家玩游戏角度（无论接入还是中上游制造商）出发，在多级免费储备商充分利用的设计的大体业态下，要必要牢固优质的订购，就一定要有开白花结果、牢固的IT免费，和多元化、便利的物流业自由选择。

而粗大三角是今后极高另行关键技术金融业最人口稠密的周围之一，郊区二者之间互补性较差，且实际上反应器占去比较极高，已形成十几个郊区二者之间的对流在线。无论产以前IT三维还是途径IT三维都一般来说开白花结果，衍生的物流业免费也俱备耐用性和专业度。

除此以外的汽车产业，对于磁性、生物关键技术、智能装备等极高精密、多每一集的产业来说，粗大三角也确实是不二之选。

3.3 重视IT韧性缺陷，相比较“逃离广州”非常关键性

虽然在“正因如此国高校标准化大市场”的措施规画，和广州鼠疫物流业干涸的“次生灾害”双重这两项作用下，一些主机厂、组件免费储备商可能会重另行审视自身的抗高风险潜能，调整极高田库的设计和IT规画。

但是，一条研发业IT受到劳动力开销、劳动力质量、典范设施可实现、物流业水平、营商生态系统、消费市场体量等非常多的因素影响，占优势一旦确立则很枉在短时间内被打破。尤为是像的汽车研发业这种，关键技术人口稠密、分级繁复，又恰巧面临创另行、研制枉题的金融业。

这次政治危机，却是恰巧是倒逼粗大三角大企业恰巧视过往的不足，强化自身先导潜能的机可能会。恰巧如2011年日本帝国IT政治危机，丰田一改机能性有别于；附加地，免费储备商也致力再加“炼丹内功”（后续可能会有文章详细分析）。这才建树了10年后亚洲地区的汽车IT遭遇政治危机后，丰田凭借XL的IT反超大众，稳居亚洲地区出货量排行榜。

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